Мониторинг портфеля ценных бумаг

Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в
различных секторах фондового рынка.
Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска,
а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим
поступлениям.
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие
инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом,
портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при
минимальном риске.
Целью данной работы является исследование принципов формирования инвестиционного портфеля.
Поставленная цель конкретизируется рядом задач:
1. рассмотреть принципы формирования портфеля ценных бумаг
2. рассмотреть сущность мониторинга портфеля ценных бумаг

В ходе выполнения работы была достигнута ее основная цель и решены все задачи, поставленные во введении. В заключении сделаем
несколько выводов по работе.
При формировании инвестиционного портфеля следует руководствоваться следующими соображениями:
безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала),
стабильность получения дохода,
ликвидность вложений, то есть их способность участвовать в немедленном приобретении товара (работ, услуг), или быстро и без потерь в
цене превращаться в наличные деньги.
Основной вопрос при ведении портфеля - как определить пропорции между ценными бумагами с различными свойствами. Так, основными
принципами построения классического консервативного (малорискового) портфеля являются: принцип консервативности, принцип
диверсификации и принцип достаточной ликвидности.
Под управлением понимается применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических
возможностей, которые позволяют: сохранить первоначально инвестированные средства; достигнуть максимального уровня дохода;
обеспечить инвестиционную направленность портфеля.
Совокупность применяемых к портфелю методов и технических возможностей представляет способ управления, который может быть
охарактеризован как «активный» и «пассивный»